Vos besoins et mes services

Particulier, salarié ou indépendant, retraité, chef d’entreprise, profession libérale, auto-entrepreneur et personne morale, prenez plus d’autonomie en confiant les missions suivantes à un professionnel de la gestion de patrimoine :

  • CONSEIL EN INVESTISSEMENTS
  • AUDIT PERSONNES PHYSIQUES, PERSONNES MORALES
  • ANALYSE PATRIMONIALE ET FISCALE
  • ANALYSE SOCIALE
  • ÉPARGNE ET RETRAITE
  • TRANSMISSION ET PROTECTION FAMILIALE
  • INVESTISSEMENT RESPONSABLE ET SOLIDAIRE
  • CRÉDITS IMMOBILIERS ET REGROUPEMENT DE CRÉDITS

Pour une action immédiate, un suivi sur la durée et un partenariat sur le long terme. Faites confiance à un professionnel diplômé d’études supérieures en gestion de patrimoine (DU expert en gestion de patrimoine référencé au RCNP), agréé auprès d’une des principales Chambres professionnelles (CNCGP) et travaillant usuellement en partenariat avec des maisons de gestion de placements immobilier et financier, des plates-formes produits, des compagnies d’assurances, des banques et des organismes de crédits.

Profitez de conseils patrimoniaux et de solutions consensuelles proposés dans un cadre personnalisé (confidentiel), adaptés à votre requête, fournis en toute objectivité et autonomie professionnelle.